Se il tuo team ha mai armeggiato con un foglio Excel per inviare un preventivo, inviato via email i prezzi di un file vecchio di tre mesi o passato giorni interi a cercare un'approvazione, conosci la difficoltà. È qui che il software CPQ per le aziende può fare la differenza. Cioè... se sei come noi, sei sempre alla ricerca di modi per ridurre la confusione mentale causata dal lavoro ripetitivo. E se hai mai lavorato nel settore delle vendite... o ti sei seduto accanto a qualcuno che lo fa, sai che la stesura dei preventivi è solitamente il punto in cui inizia il burnout.
Questo elenco dei migliori strumenti CPQ per le aziende è il nostro modo di aiutare te e il tuo team a evitare questa spirale discendente. Ma c'è una cosa da tenere a mente: non tutti gli strumenti CPQ sono uguali. Alcuni sono progettati per funzionare perfettamente con il tuo CRM o ERP attuale. Altri sono focalizzati sulla velocità. E alcuni ti permettono di personalizzare tutto, fino al font nel documento della tua proposta. Vediamolo insieme.
1. Salesforce CPQ
Perché si distingue: Se lavori con Salesforce CRM, questo software CPQ è il tuo migliore amico. Semplice, intelligente e strettamente integrato.
Cosa ottieni:
- Flussi di vendita guidati che aiutano i nuovi rappresentanti a crescere più velocemente
- Regole di sconto e approvazione preimpostate
- Adeguamenti dei prezzi in tempo reale che rimangono entro i tuoi margini
Cosa considerare: Dà il meglio di sé quando è completamente sincronizzato con gli altri strumenti Salesforce. L'onboarding può richiedere tempo, ma una volta configurato, è semplice.
Adatto a: Team aziendali che già utilizzano Salesforce e necessitano di preventivi ermetici.
2. Oracle CPQ Cloud
Perché si distingue: Questa è tutta una questione di scalabilità. Team di vendita globali con complessi alberi di approvazione? Oracle è pensato per te.
Cosa ottieni:
- Informazioni sui prezzi basate sull'intelligenza artificiale basate sui dati e sulle tendenze dei clienti
- Automazione di contratti pesanti
- Supporto multinazionale con logica di valuta, tasse e lingua locale
Cosa considerare: Potente, ma funziona al meglio con la suite completa di Oracle. Preparati a impegnarti.
Adatto a: Aziende che gestiscono flussi di lavoro di quotazione globali con strumenti Oracle.
3. SAP CPQ
Perché si distingue: Profondamente integrato nell'ecosistema SAP. Se utilizzi SAP ERP, questo software CPQ ti consente di gestire tutto al meglio.
Cosa ottieni:
- Preventivi mobili per i rappresentanti di vendita in viaggio
- Regole basate sull'intelligenza artificiale per semplificare le scelte
- Facile configurazione di pacchetti di prodotti complessi
Cosa considerare: Non è super plug-and-play. Richiede il coinvolgimento del reparto IT, ma garantisce un flusso di lavoro estremamente coerente.
Adatto a: Organizzazioni native SAP che hanno bisogno che le quotazioni siano percepite come un'estensione della loro struttura operativa.
4. PRO CPQ
Perché si distingue: È un'intelligenza artificiale sui prezzi potenziata. I dati in tempo reale ti aiutano a stabilire prezzi competitivi.
Cosa ottieni:
- Prezzi dinamici che cambiano in base ai segmenti di clientela e alla domanda
- Analisi integrate per la strategia di vendita
- Integrazioni CRM ed ERP efficienti
Cosa considerare: È uno strumento che privilegia il prezzo. La funzionalità CPQ è potente, ma funziona meglio nei settori sensibili al prezzo.
Adatto a: Aziende operanti nei settori dei viaggi, della logistica e del B2B in cui la velocità nella definizione dei prezzi è un fattore decisivo.
5. Conga CPQ
Perché si distingue: Uno degli strumenti di creazione di preventivi più flessibili in circolazione.
Cosa ottieni:
- Flussi di lavoro personalizzati per team o aree geografiche diverse
- Creazione, approvazione e rinnovo dei contratti in un unico posto
- Opzioni modulari per adattarsi alle tue esigenze
Cosa considerare: Ideale per organizzazioni grandi e complesse, ma la curva di apprendimento può essere ripida per chi è alle prime armi.
Adatto a: Team che gestiscono flussi di affari globali e contratti ad alto contenuto legale.
6. Experlogix CPQ
Perché si distingue: Software CPQ su misura per la produzione e la distribuzione.
Cosa ottieni:
- Configurazione visiva e basata sulla logica
- Motore di regole potente per SKU complessi
- Integrazioni software ERP e CAD
Cosa considerare: Non è l'interfaccia utente più elegante, ma è solida come una roccia per le citazioni ingegneristiche.
Adatto a: Organizzazioni industriali, B2B e manifatturiere con prodotti altamente personalizzabili.
7. Epicor CPQ
Perché si distingue: Porta il 3D e la realtà aumentata nel processo di vendita. Sì, davvero.
Cosa ottieni:
- Generatore di prodotti visivo drag-and-drop
- Configurazioni che aggiornano i prezzi e le distinte base in tempo reale
- Strumenti per rappresentanti e clienti per visualizzare gli acquisti
Cosa considerare: Più potente se abbinato a Epicor ERP.
Adatto a: Produttori di ingegneria e tecnologia con progetti visivi o complessi.
8. DealHub CPQ
Perché si distingue: Progettato attorno al modo in cui gli acquirenti Volere per acquistare. Super collaborativo.
Cosa ottieni:
- Shared DealRooms per interazioni in tempo reale
- Informazioni sul coinvolgimento degli acquirenti (vedi quando aprono il tuo preventivo!)
- Manuali di vendita guidata
Cosa considerare: Più recente rispetto ai player tradizionali, ma in rapida crescita con un'esperienza utente eccezionale.
Adatto a: Team di vendita B2B SaaS e consultivi che necessitano di un elevato coinvolgimento.
9. QuoteWerks
Perché si distingue: Economico ma con buone funzionalità di base.
Cosa ottieni:
- Generatore di preventivi con raggruppamento di prodotti
- Si integra con QuickBooks, Zoho, ConnectWise
- Strumenti di reporting e modelli personalizzabili
Cosa considerare: Meno ricco di funzionalità aziendali, ma ottimo per le PMI e i team in crescita.
Adatto a: Organizzazioni di medie dimensioni che desiderano organizzarsi senza sforare il budget.
Strumenti CPQ gratuiti che danno risultati concreti (se sai come usarli)
Non sempre serve una suite software da sei cifre per mettere ordine nel processo di preventivazione. Che siate una startup, una PMI in crescita o anche un'azienda che sta sperimentando prima di lanciarsi sul mercato, esistono alcuni strumenti gratuiti molto utili che possono aiutarvi a iniziare a usare il software CPQ.
Questi strumenti potrebbero non essere strumenti CPQ completi per le aziende, ma possono aiutare con le funzionalità di base come la creazione di preventivi, la gestione dei prezzi e la semplificazione delle approvazioni. Alcuni offrono anche funzionalità come il monitoraggio dei preventivi e calcolatori online, offrendo un modo semplice ed efficace per migliorare il processo di preventivazione prima di passare a soluzioni più avanzate.
1. Modulo preventivo di Zoho CRM
Di cosa si tratta: Una funzione di quotazione integrata all'interno CRM gratuito di Zoho.
Perché funziona:
- Preventivi professionali facili da creare e inviare
- Funziona bene se i tuoi prezzi non sono troppo complessi
- Si integra con il monitoraggio dei lead e delle offerte
Adatto a: Piccoli team che desiderano che i preventivi siano gestiti nello stesso luogo in cui gestiscono i clienti.
2. HubSpot CRM gratuito
Di cosa si tratta: Una piattaforma CRM con funzionalità di quotazione incluse senza alcun costo.
Perché funziona:
- Crea rapidamente preventivi personalizzati
- Utilizzare le librerie di prodotti
- Invia e monitora le proposte, tutto da un unico posto
Adatto a: Team che già utilizzano HubSpot e desiderano integrare funzionalità CPQ leggere.
3. Bitrix24
Di cosa si tratta: Una suite aziendale completa con CRM gratuito, quotazione e fatturazione.
Perché funziona:
- Preventivi e fatture illimitati, anche con il piano gratuito
- Supporto multivaluta e cataloghi di prodotti
- Si collega alla posta elettronica e agli strumenti di gruppo
Adatto a: Startup che hanno bisogno di tutto in un unico posto, senza costi aggiuntivi.
4. ConvertiCalcolatrice
Di cosa si tratta: UN strumento senza codice per incorporare calcolatrici nel tuo sito web.
Perché funziona:
- Lascia che gli acquirenti creino i propri preventivi
- Aumenta la precisione degli ordini e la velocità dei preventivi
- Ottimo per la generazione di lead e per i prezzi interattivi
Adatto a: Aziende SaaS ed eCom che desiderano preventivi interattivi direttamente in loco.
5. Odoo (versione comunitaria)
Di cosa si tratta: Una piattaforma open source con app aziendali modulari, tra cui Saldi, che include molte funzionalità del software CPQ.
Perché funziona:
- Offre la creazione di proposte, firme digitali e configurazione del prodotto
- Si integra facilmente con vendite, inventario e fatturazione
- Gratuito e adatto agli sviluppatori
Adatto a: Team esperti di tecnologia o aziende con sviluppatori interni che desiderano la massima flessibilità.
6. Google Documenti + Componente aggiuntivo Autocrat
Di cosa si tratta: Una combinazione di strumenti gratuiti che unisce i dati di Google Fogli in Google Documenti per generare automaticamente preventivi e proposte.
Perché funziona:
- Completamente basato sul cloud e collaborativo
- Personalizza i modelli direttamente all'interno di Google Docs
- Estrai i dati da ConvertCalculator o da qualsiasi foglio
- Esporta i documenti finali come PDF rifiniti
Adatto a: Team che desiderano l'automazione senza uscire da Google Workspace. Particolarmente utile per chi è alle prime armi o cerca un modo conveniente e scalabile per generare proposte.
Combinazioni di strumenti intelligenti (quando uno non basta)
Se un software CPQ non soddisfa tutti i requisiti, combinatene un paio. Ecco alcune configurazioni che funzionano:
Odoo + Bitrix24: Gestisci il catalogo prodotti e il CRM in Odoo e gestisci preventivi e fatture in Bitrix24.
ConvertCalculator + Google Docs + Autocrat: Consenti ai clienti di configurare il loro preventivo con ConvertCalculator, quindi genera automaticamente una proposta pulita e professionale utilizzando Google Docs + Autocrat.
Modulo preventivo HubSpot + Zoho: Utilizza HubSpot per il CRM e il monitoraggio delle vendite e Zoho per l'invio di preventivi quando hai bisogno di una maggiore personalizzazione.
Questi stack possono portarti sorprendentemente lontano mantenendo i costi prossimi allo zero.
Per quanto riguarda il software CPQ, ciò che funziona per un team Fortune 500 potrebbe risultare troppo efficace per una startup di 10 persone e viceversa.
I grandi nomi come Salesforce, Oracle e PROS sono progettati per la scalabilità. Ma se stai sperimentando, avviando un'attività di bootstrapping o hai semplicemente bisogno di un modo migliore per evitare che le quotazioni ti rallentino, uno degli strumenti gratuiti potrebbe essere la soluzione giusta per iniziare.
In fin dei conti, le migliori soluzioni CPQ sono quelle effettivamente utilizzate dal tuo team. Trovare quella giusta può farti risparmiare un ulteriore errore di prezzo o un ritardo di approvazione, e ne vale assolutamente la pena.
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