Buscar

Lista de categorías

Temas de tendencia

Cómo redactar una propuesta de desarrollo de software CRM que lo cubra todo

Manasvi Makhania.
12/03/2025

91% de empresas Con más de 10 empleados, utilizan software CRM para gestionar las interacciones con los clientes, las ventas y los procesos internos. (Fuente) Esto se debe a que las empresas no pueden permitirse perder el rastro de los clientes potenciales, lidiar con datos dispersos de los clientes ni perder tiempo en procesos manuales. Pero el problema es que muchas implementaciones de CRM fracasan porque no están diseñadas en función del flujo de trabajo real de la empresa.

Por eso, una propuesta de desarrollo de software CRM debe ser lo más detallada posible. Debe describir qué debe hacer el CRM, cómo se integra en las operaciones de la empresa y cómo se implementará. Sin esta claridad, los proyectos se ven expuestos a la corrupción del alcance, ineficiencias y resistencia por parte de equipos que no ven el valor de su uso.

Por qué el desarrollo de software CRM requiere una propuesta muy detallada

A diferencia de las soluciones estándar, desarrollo de software CRM personalizado Varía según las necesidades del negocio. Algunas empresas necesitan automatización de ventas, otros se centran en gestión de atención al cliente, mientras que algunos requieren profundidad integraciones de terceros.

Los desafíos comunes del CRM incluyen:

Mala adopción por parte de los usuarios – 30-60% de las implementaciones de CRM fracasan debido a la falta de usabilidad y capacitación.
Datos dispersos de clientes – Muchas empresas tienen problemas con bases de datos desconectadas entre marketing, ventas y atención al cliente.
Falta de automatización – Sin flujos de trabajo automatizados, el seguimiento de clientes potenciales y la interacción con el cliente se vuelven ineficientes.
Problemas de integración – El CRM debe sincronizarse con las herramientas existentes (marketing por correo electrónico, ERP, software de soporte técnico).

Una propuesta debe garantizar que Todos estos desafíos se tienen en cuenta antes de que comience el desarrollo..

Cómo estructurar una propuesta de desarrollo de software CRM

Si está escribiendo una propuesta de desarrollo de software CRM, esto es exactamente lo que debe incluir para mantener todo alineado.

1. Comience con el caso de negocio

Antes de abordar las características o los costos, prepare el terreno explicando por qué el cliente necesita una propuesta de proyecto de CRM. Céntrese en sus desafíos y en cómo una propuesta de software CRM a medida los resolverá.

Una buena apertura debe:

Reconocer ¿Qué no está funcionando? en su sistema actual: procesos manuales, datos de clientes desconectados, seguimiento lento de clientes potenciales o falta de información.
Resaltar el impacto empresarial—ventas perdidas, insatisfacción del cliente y desperdicio de recursos.
Presentar el CRM como una solución que permitirá centralizar sus interacciones con los clientes, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la toma de decisiones.

Por ejemplo:

Actualmente, los datos de sus clientes están dispersos en diferentes herramientas, lo que dificulta que los equipos rastreen a los clientes potenciales y les den un seguimiento eficaz. Esto se traduce en la pérdida de oportunidades e ineficiencias. Un CRM adaptado a su flujo de trabajo lo integrará todo en un solo lugar, garantizando que las interacciones con los clientes, los procesos de ventas y las estrategias de marketing estén conectados.

2. Definir los objetivos del proyecto

Una vez claro el problema, defina cómo se ve el éxito. El desarrollo de un software CRM es una herramienta que debe generar resultados medibles. Y debe presentarse como tal. Defina objetivos clave como:

Generar interacciones con los clientes más fácil de rastrear mediante la centralización de datos.
Automatización Seguimiento de clientes potenciales y gestión del canal de ventas para reducir el trabajo manual.
Garantizar una mejor Atención al cliente con gestión de casos integrada.
Mejorando colaboración en equipo al brindar a los equipos de ventas, marketing y soporte acceso compartido al historial del cliente.

Los clientes necesitan ver el panorama general: no sólo las características, sino los resultados reales que ayudarán a su negocio a crecer.

3. Qué incluye el Desarrollo de CRM

Ahora, detalla con precisión lo que construirás. El desarrollo de software CRM puede tener diferentes significados para cada empresa, por lo que esta sección garantiza que las expectativas estén alineadas.

Algunas características clave a cubrir:

Gestión de clientes potenciales y contactos – Un sistema para rastrear las interacciones de los clientes, almacenar detalles clave y gestionar seguimientos.
Seguimiento del flujo de ventas – Una forma visual de ver dónde están los acuerdos en el proceso y qué acciones deben tomarse.
Automatización de marketing – Flujos de trabajo de correo electrónico, puntuación de clientes potenciales y segmentación para personalizar las interacciones con los clientes.
Módulo de atención al cliente – Seguimiento de casos, emisión automatizada de tickets e integración del historial del cliente para un mejor servicio.
Integración con otras herramientas – Sincronización con software de contabilidad, correo electrónico, mesas de ayuda o cualquier sistema empresarial existente.
Informes y análisis – Paneles personalizados para realizar un seguimiento de métricas clave y medir la eficacia del CRM.

También es buena idea aclarar Qué no está incluido a menos que se discuta explícitamente, como soporte de marketing posterior al lanzamiento, creación de contenido o integraciones más allá del alcance acordado.

4. Cronograma del proyecto y plan de implementación

Desglose la duración de cada fase del proyecto. Los clientes necesitan saber qué esperar y cuándo empezarán a ver resultados.

Un proceso de desarrollo de software CRM estándar se parece a esto:

Semanas 1 y 2: Planificación y recopilación de requisitos – Comprender las necesidades del negocio, definir flujos de trabajo y finalizar funciones.
Semanas 3 y 4: Wireframing y diseño de UI – Creación de maquetas y pruebas de usabilidad con las partes interesadas clave.
Semanas 5-10: Desarrollo – Desarrollar funcionalidades básicas de CRM, configurar la base de datos e integrar herramientas de terceros.
Semanas 11 a 14: Pruebas y mejoras – Ejecutar casos de prueba, corregir errores y realizar ajustes según los comentarios de los usuarios.
Semanas 15 a 18: Despliegue y entrenamiento del equipo – Puesta en marcha y capacitación del equipo para garantizar una adopción sin problemas.

Si existen dependencias (como la necesidad de acceder a datos o sistemas existentes), asegúrese de mencionarlo para que no haya demoras.

5. Desglose del presupuesto

Sea claro sobre lo que cubre la inversión. En lugar de simplemente indicar el precio total, explique cómo se divide el costo para que los clientes comprendan el valor de cada fase.

Una descomposición típica incluye:

Planificación y análisis de requisitos – Investigación, consultas y mapeo de flujo de trabajo.
Desarrollo – Desarrollar el CRM, configurar integraciones y garantizar la escalabilidad.
Pruebas y refinamientos – Identificar y resolver errores antes del lanzamiento.
Despliegue y capacitación – Implementación del sistema e incorporación de equipos.
Soporte posterior al lanzamiento – Abordar cualquier inquietud inicial y garantizar un funcionamiento sin problemas.

Si hay complementos opcionales (como mantenimiento continuo o integraciones adicionales), descríbalos por separado.

6. Consideraciones de seguridad y cumplimiento

El software CRM maneja datos confidenciales de los clientes, por lo que la seguridad debe ser un aspecto clave de la propuesta. Dirección:

Cifrado de datos y controles de acceso – Mantener segura la información del cliente y limitar el acceso a usuarios autorizados.
Cumplimiento de la normativa – Garantizar el cumplimiento del RGPD, HIPAA o de normativas específicas de la industria.
Permisos basados en roles – Permitir que los distintos equipos vean únicamente la información que les resulta relevante.
Planes de respaldo y recuperación ante desastres – Protección de datos en caso de fallos del sistema.

Esto garantiza a los clientes que su CRM no solo será funcional sino también seguro y confiable.

7. Plan de adopción y capacitación

Una de las principales razones por las que los sistemas CRM fallan es que los equipos no los utilizan correctamente. Una buena propuesta debe incluir un plan para:

Sesiones de entrenamiento en vivo – Ayudar a los equipos a comprender cómo utilizar el CRM de forma eficaz.
Documentación paso a paso – Proporcionar una base de conocimientos con preguntas frecuentes y guías de solución de problemas.
Soporte posterior al lanzamiento – Ofrecer ayuda continua para garantizar una adopción sin problemas.

El objetivo es garantizar que los empleados realmente utilicen el sistema en lugar de volver a sus viejos hábitos.

8. Próximos pasos y llamada a la acción final

Concluya aclarando qué sucederá a continuación. Los clientes deben saber exactamente cómo proceder si están listos para proceder.

Programar una llamada de seguimiento para discutir cualquier ajuste final.
Confirmar el acuerdo sobre el alcance y el presupuesto Antes de comenzar el desarrollo.
Planificar una reunión de lanzamiento para comenzar a recopilar requisitos y establecer expectativas.

Una declaración de cierre simple funciona mejor:

“Si esta propuesta se ajusta a lo que busca, programemos una llamada rápida para ultimar los detalles y comenzar”.

A Desarrollo de software CRM propuesta No se trata solo de enumerar características y costos, sino de asegurar que todo esté alineado desde el principio. Cuanto más claro se defina el alcance, el plan de implementación y los resultados esperados, más fluido será el proceso.

En cuanto al CRM, los clientes no solo buscan software. Buscan un sistema que realmente ayude a su negocio a funcionar mejor. Y estos sistemas relacionados con el CRM... estadística Ponga esto de manifiesto. Por lo tanto, es fundamental enfatizar que un CRM se ha convertido en parte integral de las operaciones comerciales y, por lo tanto, desarrollar un CRM no es algo que el cliente no pueda tomar a la ligera. La propuesta que haga para el desarrollo de un CRM no debe dar lugar a incertidumbre, garantizando que todos los responsables de la toma de decisiones estén de acuerdo antes de comenzar el desarrollo.