تكامل عرض Salesforce: إعداد أتمتة سير العمل المتقدمة

Salesforce اسمٌ مألوفٌ للشركات حول العالم. سواءً كنتَ شركةً ناشئةً صغيرةً أو مؤسسةً كبيرةً، فمن المرجح أنك تستخدم Salesforce لإدارة علاقات العملاء والمبيعات وجهود التسويق. مع اعتماد أكثر من 150,000 شركةٍ على Salesforce لتبسيط عملياتها، ليس من المستغرب أن يصبح دمج Salesforce مع برامج العروض أمرًا بالغ الأهمية.

إذن، ماذا يحدث عندما تجمع بين قوة Salesforce وأدوات إنشاء العروض؟ ستحصل على... تكامل اقتراح Salesforce يُؤتمت عملية العرض بالكامل، من إنشائه إلى الموافقة عليه. بدمج Salesforce مع برنامج العروض الخاص بك، يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء وتعزيز إنتاجية فريق المبيعات لديك.

في هذه المدونة، سنتناول كل ما يتعلق بـ تكامل اقتراح Salesforceسنشرح لك كيفية عمله، وأهميته، وكيفية تطبيقه. لنبدأ.

ما هو تكامل اقتراح Salesforce؟

تكامل اقتراح Salesforce يتيح لك ربط نظام Salesforce CRM ببرنامج إنشاء العروض لأتمتة عملية إنشاء العروض وتحريرها وإدارتها. بدلاً من إدخال تفاصيل العميل ومعلومات الصفقة والتسعير يدويًا، يقوم Salesforce بسحب هذه البيانات مباشرةً إلى قوالب العروض، مما يجعل العملية أكثر كفاءةً وسلاسةً.

عند الإعداد بشكل صحيح، تكامل اقتراح Salesforce يُؤتمت معظم إدخال البيانات، مما يضمن تحديث المقترحات واتساقها وانعكاسها على أحدث بيانات العملاء. ولكن ليس هذا فحسب، فهذا التكامل يُساعد الشركات أيضًا على أتمتة سير عمل الموافقات، مما يضمن مراجعة المقترحات والموافقة عليها من قِبل الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. 

بالنسبة للمبتدئين في Salesforce، فإن فهم أساسيات التكامل أمر بالغ الأهمية. هناك العديد من الموارد لمساعدتك على البدء.

لماذا تحتاج إلى تكامل عرض Salesforce

إذا كنت تستخدم Salesforce بالفعل، فمن المرجح أنك على دراية بكمية البيانات التي يتعامل معها. ومع ذلك، عند إنشاء العروض، غالبًا ما يتطلب الأمر نقل هذه البيانات يدويًا من Salesforce إلى برنامج العروض، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً ويعرضك للأخطاء.

بدون التكامل، يهدر فريق المبيعات الخاص بك وقتًا ثمينًا في إدخال نفس المعلومات في أنظمة متعددة، مما يؤدي إلى التناقضات والتأخيرات والأخطاء.

هذا هو المكان تكامل اقتراح Salesforce يأتي ذلك. من خلال التكامل، يتم إنشاء مقترحاتك تلقائيًا باستخدام أحدث بيانات Salesforce، مما يضمن أن كل شيء دقيق وحديث وجاهز للموافقة.

فهم برنامج عروض Salesforce

عندما تقرر الشركات التكامل برنامج الاقتراح معهم سيلزفورس إدارة علاقات العملاء (CRM)، تجمع هذه الأنظمة بيانات العملاء مع عملية إنشاء العروض. هذا يسمح بسير عمل سلس، حيث تتدفق المعلومات من عملية المبيعات مباشرةً إلى وثيقة العرض.

إن امتلاك أداة عروض أسعار مناسبة ومتكاملة مع Salesforce يُحدث نقلة نوعية. غالبًا ما توفر هذه الأدوات قوالب مخصصة وتحديثات ديناميكية، مما يسمح لعروضك بالتطور مع تقدم الصفقات. سواء كنت تبحث عن قوالب قابلة للتخصيص أو تحديثات فورية للبيانات، فإن اختيار يمكن للأداة المناسبة أن تعزز بشكل كبير تجربة الاقتراح الشاملة.

تتضمن الجوانب الرئيسية لبرنامج اقتراح Salesforce ما يلي:

• استيراد البيانات: يتيح التكامل المباشر للبيانات من Salesforce ملء مستند الاقتراح تلقائيًا.
  
• التخصيص: تتيح معظم أدوات اقتراح Salesforce للشركات إنشاء قوالب مخصصة تتوافق مع علامتها التجارية وهيكل الاقتراح.
  
• التحديثات في الوقت الحقيقي: مع تطور الصفقات داخل Salesforce، يعكس برنامج الاقتراح التغييرات في الوقت الفعلي، مما يضمن اقتراحات دقيقة في كل مرة.
  

من خلال التكامل برنامج عروض Salesforceتعمل الشركات على التخلص من الخطوات اليدوية وزيادة الكفاءة والدقة والاتساق في جميع المقترحات.

الفوائد الرئيسية لتكامل عرض Salesforce

1. كفاءة الوقت: من خلال أتمتة عملية إنشاء الاقتراح، يمكنك التخلص من الحاجة إلى قيام فريقك بإدخال البيانات يدويًا في منصات متعددة.
   
2. تقليل الأخطاء: تضمن الأتمتة عدم وجود أخطاء عند نقل المعلومات بين Salesforce وبرنامج الاقتراح الخاص بك.
   
3. الاتساق بين المقترحات: من خلال التكامل، يتم إنشاء المقترحات من قالب موحد، مما يضمن التنسيق والنغمة والمحتوى المتسقين في جميع المستندات.
   
4. الموافقات المبسطة: يمكن لسير عمل الموافقة متعددة المراحل في Salesforce توجيه المقترحات تلقائيًا إلى أصحاب المصلحة المناسبين للمراجعة والموافقة، مما يؤدي إلى تسريع العملية.

الأتمتة هي جوهر تكامل عروض Salesforce. بمجرد إعداد سير عمل عروضك، من السهل أن ترى كيف يُمكن لأتمتة عمليات المبيعات والتسويق والخدمات أن تُحدث فرقًا كبيرًا. من خلال الاستفادة إمكانيات الأتمتة المضمنة في Salesforceيمكن للشركات تبسيط كل شيء بدءًا من توليد العملاء وحتى إدارة العقود، مما يجعل من السهل تقديم المقترحات للعملاء بشكل أسرع.

كيف يُحسّن تكامل عروض Salesforce الكفاءة

تكامل اقتراح Salesforce يؤثر التكامل بشكل مباشر على كفاءة الأعمال من خلال أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الوقت المستغرق في إعداد المقترحات. إليك كيف يُحسّن التكامل أعمالك:

• تعبئة البيانات تلقائيًا: لا حاجة لإدخال البيانات يدويًا؛ حيث يتم سحب تفاصيل العملاء الرئيسية مثل التسعير ومعلومات الاتصال وتفاصيل المنتج من Salesforce إلى عرضك.
  
• التخصيص السريع: باستخدام القوالب الديناميكية، يمكن تخصيص المقترحات ببضع نقرات فقط، من خلال دمج بيانات العميل ذات الصلة، أو خيارات المنتج، أو حتى تعديلات الأسعار.
  
• موافقات أسرع: يساعد التكامل على تبسيط سير عمل الموافقة من خلال توجيه المقترحات تلقائيًا عبر قنوات الموافقة الصحيحة.

من خلال تقليل الوقت المستغرق في إنشاء الاقتراح، يمكن للشركات الاستجابة للعملاء المحتملين بشكل أسرع، مما يحسن فرص إغلاق الصفقات.

دليل خطوة بخطوة لتكامل عرض Salesforce

دعونا نلقي نظرة عن كثب على كيفية التنفيذ تكامل اقتراح Salesforce بنهج تدريجي. من تعيين الحقول المخصصة إلى أتمتة سير عمل الموافقة، سنرشدك خلال العملية بأكملها.

1. تعيين الحقل المخصص

من أجل فعالية تكامل اقتراح Salesforceمن الضروري ربط الحقول المخصصة بين Salesforce وأداة عرض الأسعار. تخزن الحقول المخصصة في Salesforce بيانات مهمة، مثل أسعار المنتجات وأسماء العملاء والشروط، ويجب أن تتدفق هذه البيانات بسلاسة إلى مستندات عرض الأسعار.

لماذا يعد تعيين الحقل المخصص أمرًا مهمًا:
يضمن تعيين الحقول المخصصة توافق بيانات Salesforce مع قالب عرضك. عند تنفيذها بشكل صحيح، تتيح لك الحقول المخصصة أتمتة إدخال البيانات وإنشاء عروض بدون أخطاء.

Example:

// كود Salesforce Apex لاسترداد بيانات الحقل المخصص

سلسلة اسم العميل = [اختر الاسم من الحساب حيث المعرف = : معرف الحساب]؛

سلسلة productPrice = [SELECT Price__c FROM Product WHERE Id = :productId];

// أرسل هذه البيانات إلى منشئ الاقتراح

مولد الاقتراح.إنشاء اقتراح(اسم العميل، سعر المنتج)؛

في هذا المثال، يتم سحب الحقلين "الاسم" و"السعر__c" تلقائيًا من Salesforce وملئهما في مستند الاقتراح.

2. المشغلات الآلية

يتيح لك Salesforce إعداد مُحفِّزات آلية بناءً على إجراءات مُحدَّدة داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مثل وضع علامة "تم الإغلاق والفوز" على صفقة. عند تفعيل مُحفِّز، يُمكنه إنشاء اقتراح تلقائيًا.

لماذا تعتبر المحفزات الآلية مهمة:
بإعداد المُحفِّزات، لن يضطر فريقك للقلق بشأن إنشاء العروض يدويًا. يقوم النظام بذلك نيابةً عنك بناءً على قواعد مُحدَّدة مُسبقًا، مما يضمن إنشاء العروض فورًا عند تقدُّم الصفقة.

Example:

// تشغيل لإنشاء اقتراح تلقائيًا عند الفوز بصفقة

تشغيل CreateProposal على الفرصة (بعد التحديث) {

    إذا (Trigger.new[0].StageName == 'تم الإغلاق والفوز') {

        // إنشاء اقتراح تلقائيًا

        اقتراح الخدمة.إنشاء اقتراح(Trigger.new[0].AccountId);

    }

}

يضمن هذا الرمز أنه عندما تصل الفرصة إلى مرحلة "الفوز والإغلاق"، يتم إنشاء اقتراح ويكون جاهزًا للمراجعة.

3. سير عمل الموافقة متعددة المراحل

أتمتة Salesforce لا يقتصر الأمر على تقديم المقترحات فحسب، بل يشمل أيضًا ضمان اتباع هذه المقترحات لإجراءات الموافقة الصحيحة. سير عمل الموافقة متعددة المراحليضمن Salesforce توجيه مقترحاتك إلى أعضاء الفريق المناسبين للمراجعة.

لماذا تعتبر سير عمل الموافقة مهمة:
تُؤتمت سير عمل الموافقة عملية الحصول على الموافقات على المقترحات. هذا لا يُسرّع العملية فحسب، بل يضمن أيضًا عدم إغفال أي خطوة، مما يُقلل من خطر التأخير أو الأخطاء.

Example:

// مثال على تقديم اقتراح للموافقة عليه في Salesforce

الموافقة.ProcessSubmitRequest req = جديد الموافقة.ProcessSubmitRequest();

req.setObjectId(معرف الاقتراح);

req.setComments('يرجى مراجعة هذا الاقتراح والموافقة عليه.');

نتيجة عملية الموافقة = عملية الموافقة(req);

يُفعّل هذا الكود طلب موافقة على العرض، ويرسله إلى الجهات المُعتمدة المُناسبة بناءً على سير عمل Salesforce الخاص بك. بعد إتمام عمليات التكامل المذكورة أعلاه، يُساعد استخدام أدوات مثل مُنشئ العروض من Salesforce على إنشاء العروض وتخصيصها وإدارتها مباشرةً. من خلال ربط برنامج الاقتراح مع Salesforce، فإنك تضمن أن يعكس الاقتراح أحدث بيانات العملاء، مما يقلل من فرص الأخطاء ويسرع العملية بأكملها.

منصات التكامل لبرنامج عروض Salesforce

يعد اختيار منصة التكامل الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية لضمان التواصل السلس بين سيلزفورس وبرامج الاقتراحات. من بين المنصات الأكثر موثوقية:

• ميولسوفت: أداة تكامل قوية لربط Salesforce بتطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك برامج الاقتراحات.
  
• زابير: يقوم بأتمتة سير العمل بين Salesforce وأدوات الاقتراح الشائعة، مما يسمح بالتكامل البسيط بدون تعليمات برمجية.
  
• واجهات برمجة تطبيقات Salesforce: وهذا يسمح بحلول تكامل قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح للشركات بتخصيص أتمتة الاقتراح وفقًا لاحتياجاتها المحددة.
  

يمكن لهذه المنصات تبسيط عملية التكامل، مما يسمح للشركات بالتركيز على توسيع نطاق عمليات المبيعات الخاصة بها.

أفضل الممارسات لتكامل عروض Salesforce

للتأكد من أنك تكامل اقتراح Salesforce إذا نجحت، فإليك بعض أفضل الممارسات التي يجب اتباعها:

1. نظافة البيانات: بيانات Salesforce المنظمة والنظيفة ضرورية لتكامل العروض بفعالية. تأكد من ملء حقول Salesforce بشكل صحيح قبل إعداد التكامل.
   
2. اختبار كل شيء: قبل بدء التشغيل، اختبر التكامل جيدًا. استخدم بيانات حقيقية للتأكد من أن جميع الحقول مُطابقة بشكل صحيح، وأن المُحفِّزات تعمل كما هو مُراد، وأن الموافقات تعمل بسلاسة.
   
3. المراقبة المستمرة: لا ينتهي التكامل بمجرد إعداده. راقب النظام باستمرار للتأكد من أنه يعمل كما هو متوقع. ابحث عن المجالات التي يمكن فيها تحسين الأتمتة أو توسيع نطاقها.
   
4. تدريب فريقك: تأكد من أن فريقك يفهم آلية عمل التكامل وكيفية استخدامه بفعالية. سيضمن التدريب تطبيقًا أكثر سلاسةً وأخطاءً أقل.

تكامل عروض Salesforce لنماذج الأعمال المختلفة

تختلف احتياجات الصناعات المختلفة عندما يتعلق الأمر بإنشاء العروض وعمليات البيع. تكامل اقتراح Salesforce يمكن تصميمها لتناسب احتياجات نماذج الأعمال المختلفة، مما يضمن حصول كل نموذج على أقصى قيمة من التكامل.

• لشركات SaaS: يمكن استخدام أتمتة الاقتراح لتخصيص نماذج التسعير استنادًا إلى مستويات المستخدم أو خطط الاشتراك مباشرة من Salesforce.
  
• للشركات الصناعية: يمكن أتمتة المقترحات متعددة المراحل مع خيارات تكوين المنتج، باستخدام بيانات Salesforce لإنشاء مقترحات تحتوي على كتالوجات منتجات معقدة.
  
• للشركات B2B: تتطلب مبيعات B2B مقترحات مخصصة للغاية. تكامل اقتراح Salesforce يساعد في سحب تفاصيل الحساب المحددة وتقديم مقترحات مستهدفة ومصممة خصيصًا.

كل نموذج عمل يمكن أن يستفيد من تكامل اقتراح Salesforceولكن من الضروري اختيار التكوين المناسب لاحتياجاتك الخاصة. عند التعامل مع المقترحات، وخاصة طلبات تقديم العروض، فإن الأمر كله يتعلق التعاون السلسيساعد ربط Salesforce بأداة الاقتراح الخاصة بك على ضمان أن يكون الجميع في فريقك على نفس الصفحة، وهو أمر بالغ الأهمية عندما يكون لديك عدة أشخاص يقومون بمراجعة مستند.

عائد الاستثمار وفوائد التكلفة لتكامل مقترحات Salesforce

تكامل اقتراح Salesforce لا يوفر الوقت فحسب، بل يُحقق أيضًا عائدًا استثماريًا كبيرًا للشركات. من خلال أتمتة عملية إنشاء المقترحات والموافقة عليها، يُمكن للشركات تحقيق ما يلي:

• انخفاض تكاليف العمالة: بفضل الأتمتة، تقضي الشركات وقتًا أقل في إنشاء المقترحات يدويًا، مما قد يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف العمالة.
  
• زيادة دقة الاقتراح: يؤدي انخفاض الأخطاء في المقترحات إلى تقليل التأخير وإعادة العمل، مما قد يساعد في إغلاق الصفقات بشكل أسرع.
  
• إغلاق الصفقات بشكل أسرع: بفضل إنشاء المقترحات والموافقة عليها تلقائيًا، تستطيع فرق المبيعات الاستجابة للعملاء بشكل أسرع، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقات بشكل أسرع.
  

عندما تحسب الشركات الوقت والمال الذي تم توفيره من خلال تكامل اقتراح Salesforceيصبح عائد الاستثمار واضحًا. إنه استثمار يُؤتي ثماره بمرور الوقت. لقد رأينا بعض الشركات تتجه إلى أبعد من ذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في إعداد مقترحاتهم. الأمر أشبه بوجود مساعد مقترح يتولى مهمة الكتابة والتخصيص نيابةً عنك، مما يُقلل من العمل اليدوي بشكل أكبر.

الأمان والامتثال في تكامل عرض Salesforce

عند دمج Salesforce مع برنامج العروض، يُعدّ الأمان أمرًا بالغ الأهمية. يأتي Salesforce مزودًا بميزات أمان مدمجة، مثل التحكم في الوصول القائم على الأدوار، والتشفير، ومسارات التدقيق، لحماية بياناتك.

لماذا الأمن مهم:
غالبًا ما تُضمَّن عروض الأسعار بيانات العملاء الحساسة وتفاصيل الأسعار. يُعدُّ ضمان حماية هذه البيانات بميزات أمان Salesforce أمرًا أساسيًا لضمان الامتثال للوائح حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA.

كيفية توسيع نطاق تكامل عروض Salesforce للفرق المتنامية

مع نمو أعمالك، قد يزداد تعقيد تكامل عروض Salesforce لديك. إليك كيفية ضمان قابلية التوسع:

• دعم المستخدمين المتعددين: مع نمو فريق المبيعات لديك، تأكد من أن أداة الاقتراحات تدعم مستخدمين متعددين بمستويات صلاحيات مختلفة. هذا يضمن أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يستطيعون تعديل بيانات الاقتراحات الحساسة أو الموافقة عليها أو الوصول إليها.
  
• التكامل مع الأنظمة الأخرى: مع توسّع أعمالك، قد تتطور احتياجاتك. قد تحتاج إلى التكامل مع أدوات أخرى، مثل منصات التوقيع الإلكتروني أو برامج إدارة العقود. تكامل اقتراح Salesforce يجب أن تكون مرنة بدرجة كافية لاستيعاب هذه التكاملات المستقبلية.
  
• أتمتة سير العمل للفرق الأكبر حجمًا: مع نمو فريقك، قد ترغب في أتمتة جوانب مختلفة من سير العمل، مثل عمليات الموافقة أو الإشعارات. تخصيص سير عمل Salesforce ليناسب فريقًا أكبر يُسهّل العملية.
  

سيساعدك توسيع نطاق التكامل مع نمو أعمالك على الحفاظ على كفاءة ودقة مقترحاتك، حتى مع توسع عمليات المبيعات لديك.

دراسات الحالة: أمثلة واقعية لتكامل عروض Salesforce

دراسة حالة: تحسين دقة المقترحات

واجهت شركة استشارات عالمية مشاكل تتعلق بعروض غير متسقة، خاصةً عندما استخدم مندوبو المبيعات المختلفون أسعارًا أو شروطًا مختلفة. تكامل اقتراح Salesforceتمكنت الشركة من ضمان ملء كل اقتراح تلقائيًا بالبيانات الأحدث، مما أدى إلى تقديم اقتراحات أكثر اتساقًا ودقة.

التحديات في تنفيذ تكامل عرض Salesforce

بينما تكامل اقتراح Salesforce يقدم التكامل مزايا عديدة، إلا أن الشركات قد تواجه بعض التحديات عند إعداده وصيانته. إليك ما يجب الانتباه إليه:

• تعقيد رسم الخرائط الميدانية: يُعدّ ربط الحقول الصحيحة بين Salesforce وبرنامج العروض أمرًا بالغ الأهمية لتعبئة البيانات بدقة. قد يؤدي عدم التوافق إلى عروض غير مكتملة أو غير صحيحة.
  
• احتياجات التخصيص: إذا كانت أعمالك تتطلب سير عمل معقدة، فتأكد من أن برنامج الاقتراح الخاص بك قادر على التعامل مع هذه التعقيدات قبل بدء عملية التكامل.
  
• حدود واجهة برمجة التطبيقات: لدى Salesforce حدودٌ لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) قد تؤثر على الأداء إذا لم تُدار بشكل صحيح. تأكد من تحسين استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات لتجنب الوصول إلى هذه الحدود.
  

ومن خلال فهم هذه التحديات المحتملة مسبقًا، يمكن للشركات التخطيط بشكل أفضل لتحقيق التكامل السلس. السرعة هي المفتاح، خاصةً عند الرد على طلبات عروض الأسعار. بمجرد دمج Salesforce مع أداة عروض الأسعار، تصبح العملية برمتها أسرع، دون الحاجة إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة للعثور على الإصدار الأحدث.

تحسين الأداء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تكامل اقتراح Salesforce يعمل النظام بشكل أفضل عند تحسينه. إليك بعض النصائح لتحسين الأداء:

• تقليل تعقيد رسم الخرائط الميدانية: كلما زاد عدد الحقول التي تُعيّنها، زادت البيانات التي تحتاج إلى معالجة. انتبه لعدد الحقول التي تُدمجها ومدى أهميتها لمقترحاتك.
  
• تحسين مكالمات API: تأكد من أن مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك فعالة لمنع انتهاء المهلة والتباطؤ.
  
• التعامل مع حدود معدل واجهة برمجة التطبيقات: يفرض Salesforce قيودًا على عدد طلبات واجهة برمجة التطبيقات المسموح بها خلال فترة زمنية محددة. يُنصح بتطبيق منطق إعادة المحاولة أو تجميع طلبات واجهة برمجة التطبيقات لتجنب تجاوز هذه الحدود.
  

مستقبل تكامل عروض Salesforce

مع استمرار الشركات في التحرك نحو الأتمتة، تكامل اقتراح Salesforce تزداد أهمية إدارة المبيعات بشكل متزايد. من خلال أتمتة إنشاء العروض والموافقات وإدارة المستندات، يمكنك توفير وقت ثمين، وتقليل الأخطاء، وتحسين عملية المبيعات بشكل عام.

في اقتراح.بيزنعمل على تطوير حلٍّ فعّال مصمم للتكامل بسلاسة مع Salesforce والارتقاء بعملية تقديم عروضكم إلى مستوى أعلى. وبينما لا نزال نعمل على تطوير أداتنا، نلتزم بتقديم حلٍّ يلبي احتياجات أعمالكم ويساعدكم على إعداد عروضكم بشكل أسرع وأكثر كفاءةً ودقةً.

هل أنت مستعد لتحديث سير عمل مقترحك؟ راقب اقتراح.بيزإن مستقبل تكامل مقترحات Salesforce أصبح على الأبواب.